우무르와 말훈은 오스만과의 혼인을 받아들이고 혼례 준비에 들어간다. 한편, 세금에만 혈안이 된 일한국에 등을 돌리기로 결심한 토가이는 독자적인 계획을 실행하기 위해 다시 니콜라와 동맹을 맺으려 한다.

자신이 저지른 잘못의 책임을 지기로 결심한 우무르는 홀로 토가이를 찾아가 담판을 지으려 하지만, 토가이에게 목숨을 잃을 위기에 처한다. 그 순간 마음을 돌린 오스만이 우무르를 구하기 위해 나타나고, 두 사람은 지난 갈등을 털어내고 화해한다.

우무르가 정착지를 비운 진짜 이유를 알게 된 오스만은 더 이상 우무르와 뜻을 함께할 수 없다고 선언하고, 우무르는 정착지를 떠나기로 결심한다. 한편, 몽골은 우무르의 공격으로 오스만과의 약조가 깨졌음을 내세우며 오스만을 공격하려 한다.

우무르의 정착지는 몽골군의 습격으로 쑥대밭이 되고, 우무르의 전사들 역시 토가이의 공격으로 큰 희생을 치른다. 토가이와의 전투에서 가까스로 살아남은 우무르는 자신의 잘못으로 무고한 백성들까지 목숨을 잃었다는 사실에 깊은 죄책감을 느낀다.

오스만이 에데발르의 제안에 따라 말훈 여인과의 혼인을 고려한다는 말을 들은 발라는 슬픔에 잠기지만, 마음을 다잡고 혼례를 준비한다. 한편, 니콜라는 토가이를 향한 우무르의 분노를 부추기고, 우무르는 토가이와의 전쟁을 결심한다. 그러나 동시에 에데발르에게서 두 부족의 연합을 위해 오스만과 말훈이 혼인해야 한다는 이야기를 듣...

니콜라는 우무르를 이용해 토가이를 공격하게 만들어 토가이와 오스만 사이의 약조를 깨뜨리려는 계략을 꾸민다. 한편 ,오스만과 발라는 보란의 말실수로 후계자 문제가 다시 거론되자 깊은 고민에 빠지고, 오스만은 말훈과의 혼인을 족장들에게 얘기하고 족장들은 그 의견에 찬성한다.