겨우 목숨을 건진 니콜라는 요새로 달아나고, 오스만은 정착지로 돌아와 백성들과 함께 승리를 기뻐한다. 그로부터 6개월 후, 말훈은 아들을 낳고 발라 역시 임신했다는 소식을 오스만에게 전한다. 든든한 후계자 소식에 오스만은 기쁨을 만끽하며 위대한 국가를 세우겠다는 뜻을 더욱 굳게 다진다.

양측이 팽팽하게 맞선 가운데, 술탄은 다른 부족이 코니아를 공격하려 한다는 소식에 급히 코니아로 돌아가고, 오스만은 홀로 비잔틴 대군에 맞서게 된다. 하지만 오스만은 비잔틴군의 허를 찌르는 기습으로 전세를 뒤집고 승리를 거둔다. 한편, 정착지에서는 조이가 음식에 탄 독으로 죽을 위기에 처한 말훈을 발라가 구해낸다.

술탄과 지원군이 도착하고, 오스만과 니콜라의 본격적인 전쟁을 앞두고 전열을 가다듬으며 결전을 준비한다. 한편, 말훈은 조이를 떠보며 수상한 점을 확인하려 하지만, 조이의 거짓말에 속아 의심을 거둔다.

오스만은 니콜라와 두카스가 꾸민 계략에 휘말려 쿨루자 요새 주변의 백성들을 잃는다. 하지만 황제가 니콜라에게 보낸 군수품을 빼앗으면서 전세를 다시 뒤집는다. 한편, 발라는 말훈에게 조이를 조심하라고 경고하지만, 말훈은 이를 받아들이지 않는다.

오스만은 술탄을 찾아가 비잔틴의 대군이 쳐들어오고 있다는 소식을 전하고, 술탄은 직접 군사를 이끌고 전쟁에 나서겠다는 뜻을 밝힌다. 한편, 말훈의 임신 사실을 눈치챈 조이는 이를 니콜라에게 알리고, 니콜라는 말훈의 아이를 없애라고 명한다. 곤자는 조이의 수상한 행동을 눈치채고 그녀를 의심하기 시작한다.

말훈의 임신 소식에 오스만은 크게 기뻐하지만, 말훈은 당분간 이 사실을 아무에게도 알리지 말아 달라고 부탁한다. 한편, 술탄은 몽골을 통해 영주들이 셀주크에 세금을 내지 않을 것이라는 소식을 전해 듣고, 거대한 전쟁이 닥쳐오고 있음을 예감한다.