쿨루자 요새를 탈환한 오스만을 카이 부족은 크게 환영하고, 그의 위상이 더욱 높아지자 사브즈와 뒨다르는 위기감을 느낀다. 한편, 야블라크 아르슬란과 제르쿠타이의 관계를 알게 된 오스만은 야블라크 아르슬란을 붙잡기 위해 두 번째 출정을 준비한다.

오스만은 쿨루자 요새를 정복하고 그 사실을 알게 된 카이 족장들은 당황하고 니콜라는 분노한다.

족장들의 저녁 식사 자리에서 오스만은 후사를 위해 타르군과 혼인하겠다고 선언하고, 발라는 깊은 절망에 빠진다. 한편, 카이의 족장들과 니콜라는 아르슬란의 정착지에서 화친을 이루려 하지만, 오스만이 모습을 드러내지 않자 불안이 커져만 간다. 그 사이 오스만은 전사들을 이끌고 쿨루자 요새를 향해 출정한다.

발라와 오스만은 타르군이 니콜라의 첩자임을 알게 된다. 타르군은 아버지를 구하기 위해 다시 카이 정착지로 향하던 중 오스만과 마주치고, 모든 사실을 고백한다. 한편, 오스만은 니콜라와 화친을 하자는 귄뒤즈의 말에 동의하는 척 하며 밤시와 함께 쿨루자 요새를 함락하기 위한 준비에 나선다.

쿨루자 요새로 니콜라를 만나러 간 뒨다르와 사브즈는 니콜라의 기습으로 목숨이 위태로워진다. 한편, 플라티오스는 화약을 들고 소구트로 향하지만, 먼저 도착한 오스만의 반격으로 소구트를 불태우려던 그의 계획은 수포로 돌아간다. 이후 오스만은 플라티오스를 앞세워 쿨루자 요새로 들어가 니콜라를 압박한다.

목숨을 건진 니콜라는 오스만과 카이족을 몰살하기 위해 전의를 다지고 오스만은 니콜라의 첩자가 타르군일 가능성을 의심하고, 그녀에게 감시를 붙인다. 한편, 야블라크 아르슬란은 정착지로 찾아와 뒨다르와 사브즈에게 니콜라를 만나 평화 협정을 논의할 것을 제안한다.