카이족은 사브즈의 장례를 치르고 아들과 남편을 잃은 레나는 쿨루자 요새로 떠난다. 한편, 오스만은 자신이 몽골에 복종하겠다는 거짓 약속을 했기에 토가이가 니콜라와의 동맹을 깨고 전장에서 물러났음을 족장들에게 밝히고 니콜라가 우무르 족장의 정착지를 치지 못하도록 대비하려 한다.

말훈은 우무르의 명을 거스르고 오스만과 함께 전장에 나서 니콜라의 군대와 맞선다. 하지만 동맹을 맺었던 토가이의 군대가 전장에서 물러나자 니콜라 역시 더 이상 싸움을 이어가지 못하고 퇴각한다. 전투는 오스만의 승리로 끝나지만, 사브즈가 칼라노스의 칼에 목숨을 잃고 수많은 전사들이 전사하면서 정착지는 깊은 슬픔에 잠긴다.

피난민들을 둘러싸고 니콜라와 토가이가 손을 잡고 공격을 준비하고 있다는 사실을 알게 된 오스만은, 시몬을 니콜라의 요새로 보내 공격 시기를 알아내려 한다. 그러나 시몬은 정착지에 숨어 있던 니콜라의 첩자에게 정체가 발각되고, 결국 니콜라에게 붙잡혀 목숨을 잃는다. 한편, 말훈은 오스만과 함께 전장에 나서고 싶지만 우무르의...

영주의 수탈을 견디지 못한 야르 요새의 백성들이 오스만의 정착지로 피난을 오자, 오스만은 그들을 기꺼이 받아들인다. 한편, 소구트 전투에서 병력을 잃은 니콜라는 토가이와 다시 손을 잡으려 하지만, 토가이는 셀주크에 바칠 세금을 내놓으라 압박한다. 그러나 세금을 거둘 백성들이 오스만의 정착지로 도망쳤다는 사실을 알게 되자 ...

말훈은 오스만의 명에 따라 니콜라의 요새에 잠입해 화약을 빼내 오며 오스만과의 신의를 다시 굳힌다. 오스만은 니콜라의 병사들이 소구트로 침입하지 못하도록 그 화약을 지하 굴 곳곳에 설치해 함정을 꾸민다. 한편, 토가이는 니콜라를 돕기 위해 출정한 야르 요새를 전멸하고, 니콜라는 대군을 이끌고 오스만의 정착지를 향해 진군을...

뒨다르는 처형되기 전 소구트의 지하 굴에 대해 오스만에게 털어놓고 최후를 맞는다. 지하 굴의 존재를 알게 된 오스만은 페트루스를 압박해 니콜라의 계략을 파헤치고, 시몬을 이용해 니콜라가 소구트를 침공할 날짜까지 알아낸다. 한편, 니콜라는 영주들에게 셀주크에 바칠 세금을 병사들의 사기 진작에 쓸 것을 제안하며 소구트 공격을...