회사 창립 기념일 행사에서 개회 연설을 앞두고 있던 조가 전 직원이 보는 앞에서 소암스와 말다툼을 벌인다. 프란시스와 조의 아버지는 조가 집으로 돌아오길 마음을 졸이며 기다린다. 한편, 소암스는 필립에게 본가에서 떨어진 시골에 부부만의 집을 지어달라고 의뢰하고 파리로 돌아갈 수 없게 된 아이린은 소암스에게 이혼을 요구한다...

아이린과 함께 런던으로 돌아온 소암스는 아버지의 핑계를 대며 파리로 돌아가길 거부하자 둘의 관계에 미묘한 균열이 생긴다. 조는 프란시스 몰래 루이자랑 만나 아이들에게 재정적 지원을 약속하고, 그 사실을 안 프란시스는 배신감을 느낀다. 한편, 실론 골드 투자 건이 실패로 돌아가며 포사이트 증권의 일부 고객이 파산한다.

조는 가족을 지키기 위해 루이자와의 관계를 정리하고 소암스는 아이린과 함께 파리로 신혼여행을 떠난다. 배링턴 부인은 루이자에게 모금 행사에 참석해 자선 사업의 도움을 받아 미혼모로서 재기한 과정을 직접 이야기해달라고 부탁한다. 한편, 호레시오와의 혼담이 오갈 것이라는 어른들의 기대와는 달리 준은 필립 보시니와 약혼했다는 ...

프란시스는 루이자와 아이들의 정체를 눈치채고, 그들의 존재를 세상에 알리지 말아 달라고 부탁한다. 조 포사이트는 루이자의 아이들이 자신의 아이들임을 알게 되고, 그동안 찾아오지 않았던 루이자를 원망한다. 소암스의 아버지 제임스는 조 대신 소암스를 차기 회장 자리에 앉히기 위해 이사회에 투표를 진행하자며 분위기를 몰아간다....

조 포사이트는 유럽에서의 오랜 방황을 끝내고 가업을 잇기 위해 런던으로 돌아와 런던 사교계의 여왕 격인 프란시스와 정략결혼을 한다. 결혼 10년 뒤, 프란시스는 딸 준의 사교계 데뷔 무도회를 준비하기 위해 드레스메이커인 루이자 번의 가게를 찾는다. 조의 사촌 소암스는 냉정한 야심가로, 추정 상속인인 조를 밀어내고 포사이트...