해리는 휴가를 받아 영국에 돌아오지만, 카시아는 폴란드로 떠날 시간이 임박해진다. 헨리에트는 데이비드와 훗날을 기약하고 그를 보낸 후 독일군에게 체포된다. 로이스는 베라를 되찾기 위해 해리의 집을 찾아가고, 제임스는 로비나에게 청혼하지만 그녀는 거절한다.

리비아 전투에서 해리는 견딜 수 없는 상황에 이르고, 헨리에트는 독일군의 감시 아래 데이비드와 사랑이 싹튼다. 그리고 마침내 로비나는 카시아와 제임스의 관계를 알게 된다.

해리는 독일군에 맞서는 방어선에서 영웅이 되고, 카시아는 비밀 요원으로서 첫 임무를 맡게 된다. 헨리에트는 나치의 감시 속에서 데이비드와 함께 위험한 탈출을 한다.

리비아 사막에 독일군이 도착하면서 연합군의 전세가 역전되고, 해리는 부상당한다. 카시아는 제임스의 정체를 알게 되고, 자신을 도와달라고 한다. 총통의 눈에 띈 마르가는 그에게 헌신하기로 하지만, 순진했던 소녀는 곧 깨닫게 된다.

해리는 영국의 집으로 돌아가 로비나에게 새로운 손님을 소개하고, 로이스는 아버지와 약혼자를 잃고 홀로 딸을 키우며 고군분투한다.