비잔틴 황제의 핍박을 피해 로가투스에게 몸을 피하려던 그레고르는 오스만에게 붙잡힌다. 그레고르의 행방을 알기 위해 로가투스는 니콜라의 요새로 가 다른 영주들에게서 단서를 얻으려 한다. 한편, 말훈은 발라의 임신 소식을 알게되고 오르한이 후계자가 되지 못할까 불안해 한다.