울핑과 연합한 브리건의 군대가 들이닥치고 베오울프가 후스카를라를 진두지휘하며 전투 준비를 한다. 켈라는 리다에게 슬린의 선처를 호소하지만 그녀는 용서하지 않는다. 리다가 바니 부족에 전한 최후의 서한 내용에 따라 레이트가 헤롯에 도착한다. 헤롯의 모든 부족민들이 단결하여 용감하게 적들을 방어하지만 역부족이다. 위험한 순간...

브리건을 가까스로 탈출한 리다는 헤롯으로 돌아오고, 슬린의 반역 사실과 함께 울핑족이 그들에게 다가오고 있다는 것을 전한다. 절망적인 리다는 동맹 부족들에게 전령을 보내고, 강력한 전사인 바니 부족의 도움이 절실한 순간이다. 헤롯을 지켜내기 위해 일말의 희망을 안고 바르와 베오울프가 바니로 떠난다. 후스카를라들은 적의 공...

아브레칸의 침략 계획을 듣게 된 리다는, 확인을 위해 즉시 브리건으로 떠난다. 죽은 줄 알았던 엘비나가 헤롯으로 돌아오고, 그녀의 정체를 알고 있었던 슬린은 지켜주려 하지만 베오울프는 경고한다. 헤롯의 굶주린 트롤이 탈출하자 베오울프와 비쉬카는 트롤을 잡기 위해 떠난다. 아브레칸의 계략을 알게 된 리다는 목숨을 위협받지만...

헤롯의 후스카를라는 숲을 순찰하던 중, 워리그족을 만나 생포하고 그들의 포로를 함께 헤롯으로 데려온다. 베오울프는 엘비나가 혼자 숲으로 들어가는 것을 보고 그녀를 뒤따라가던 중 워리그족의 공격을 받고 함께 거인 성에 갇힌다. 베오울프가 워리그 족장에게 끌려가고 죽음을 맞이한 순간, 엘비나는 스킨시프터로 변신해 베오울프를 ...

헤롯은 슬린과 켈라의 결혼식 준비로 축제 분위기가 이어지고, 아브레칸의 암살 지시를 받은 사레이는 헤롯에 도착한다. 한편, 브레카가 저지른 과거의 범죄가 드러나고, 리라는 그의 목숨을 구하기 위해 자신을 희생한다. 베오울프와 엘비나의 감정은 더욱 깊어지고, 켈라는 슬린과 엘비나의 과거를 알게 된다. 결혼식 당일 사레이가 ...

슬린과 아브레칸은 브리건이 울핑으로부터 공격받은 사실을 헤롯에 알리지 않는다. 울핑의 약탈자들은 검은 개를 풀어 헤롯을 공포로 몰아넣고, 무방비 상태의 헤롯은 무차별 공격을 받지만 베오울프로 인해 더 큰 위기를 모면한다. 하지만 켈라가 울핑족에게 납치되고, 리다는 인질 교환을 위해 울핑족과 협상하지만 켈라는 돌아오지 못한...