로버트와 일행은 인큐버스를 찾으려는 테네브레 일당의 공격을 받는다. 페도라는 인큐버스를 이용해 단스를 강력한 악마로 부활시키는데 성공한다. 올랄라는 레나타의 집에 남아 비밀 책자의 암호를 해독하고, 죽어가는 레나타를 대신해 지하 세계의 문을 지키기로 약속한다. 트레시 신의 심장이 뛰기 시작하면 테네브레를 파멸시킬 수 있는...

로버트와 올랄라는 MIO의 공격을 피해 레나타의 집으로 간다. 죽은 줄 알았던 레나타의 남편 기디언이 그녀를 찾아오고, 라비는 레나타에게서 이상한 점을 느낀다. 테네브레는 지하 세계에서 탈출한 괴물 인큐버스를 쫓고, 괴물에게 공격당한 로버트 일행은 그를 찾기 위해 힘을 모은다. 올랄라는 로버트로부터 도망치고 메기에게는 이...

불스트로드는 뱀파이어를 잡기 위해 로버트에게 새로운 제안을 하고, 로버트는 자신에게만 보이는 흔적을 따라가 마침내 뱀파이어를 마주한다. 뱀파이어는 자신을 로버트의 동생이라고 말하며 테네브레의 비밀을 알려주겠다고 말한다. 테네브레는 단스를 살리기 위해 또 다른 괴물을 풀어 사람들을 해치고, 로버트는 그들의 뒤를 쫓지만 위험...

마침내 로버트는 사라진 장기들이 단스의 부활을 위해 사용되는 걸 알게 되고, 괴물을 없애기 위해선 숙주인 버튼을 죽여야만 하는 상황이다. MIO에 의해 버튼은 희생당하고, 괴물이 라비에게 옮겨간다. 로버트는 라비를 구하기 위해 가까스로 묘책을 찾아 벨라의 집에 숨어 약물을 만든다. 불스트로드는 로버트를 찾기 위해 벨라를 ...

로버트와 맥스는 유일한 단서를 찾기 위해 지킬 가문의 먼 친척을 찾아간다, 외딴곳에서 친척 레나타를 만나지만 그들은 환영받지 못한다. 그곳에서 의문사가 이어지자 마을 사람들은 검은 개의 전설에 대해 두려움에 떨고, 로버트는 비밀에 싸인 레나타를 범인으로 의심한다. 결국 맥스는 검은 개에 의해 죽음을 당하고 로버트는 레나타...

메기가 패혈증으로 위독해지자, 로버트는 그녀를 살리기 위해 필사적이다. 로버트는 벨라와 메기로부터 테네브레의 존재와 아버지에 대한 이야기를 듣게 된다. 단스는 하이드의 힘을 이용하기 위해 로버트에게 덫을 놓는다. 런던에 도착한 라비는 의문의 남성에게 납치되고, MIO와 테레브레 그들의 목표는 오직 로버트만을 향하고 있다....