오스만이 에데발르의 제안에 따라 말훈 여인과의 혼인을 고려한다는 말을 들은 발라는 슬픔에 잠기지만, 마음을 다잡고 혼례를 준비한다. 한편, 니콜라는 토가이를 향한 우무르의 분노를 부추기고, 우무르는 토가이와의 전쟁을 결심한다. 그러나 동시에 에데발르에게서 두 부족의 연합을 위해 오스만과 말훈이 혼인해야 한다는 이야기를 듣...

니콜라는 우무르를 이용해 토가이를 공격하게 만들어 토가이와 오스만 사이의 약조를 깨뜨리려는 계략을 꾸민다. 한편 ,오스만과 발라는 보란의 말실수로 후계자 문제가 다시 거론되자 깊은 고민에 빠지고, 오스만은 말훈과의 혼인을 족장들에게 얘기하고 족장들은 그 의견에 찬성한다.

오스만은 우무르를 찾아가 술탄과 함께 당분간 몽골에 복종하는 척하며 때를 기다리겠다는 계획을 설명하지만, 우무르는 이를 받아들이지 않는다. 결국, 오스만은 토가이를 치러 나서는 우무르를 막아 서고, 두 사람의 사이는 돌이킬 수 없을 만큼 벌어진다.

오스만은 술탄과 몽골 총독이 함께한 자리에서 몽골이 아닌 셀주크에 세금을 바치겠다고 선언하고 몽골 총독은 우선 오스만의 약속을 받아들이고 물러선다. 오스만과 술탄은 당분간 몽골에 복종하는 척하며 때를 기다리기로 뜻을 모은다. 그러나 우무르는 토가이에게 복수하기 위해 니콜라와 손을 잡고 토가이를 치려 한다.

오스만을 도운 죄로 아버지에 의해 정착지에서 쫓겨났던 말훈은 오스만의 중재로 다시 정착지에 돌아오고, 이를 지켜본 발라는 마음이 편하지 않다.한편, 오스만이 세금을 거두러 온 몽골 전령을 내쫓은 사건이 셀주크 술탄에게까지 전해지고, 몽골 총독은 술탄에게 오스만을 즉시 처벌하라고 압박한다.

페트루스는 감옥에서 밤시의 손에 최후를 맞는다. 오스만은 토가이를 찾아가 몽골에 복종하는 대가로 니콜라가 우무르 족장을 공격하지 못하도록 막아 달라고 요청한다. 한편, 오스만이 몽골에 굴복했다는 소식을 들은 우무르는 직접 오스만을 찾아가 자초지종을 듣지만, 니콜라와의 거래를 계속하려는 계획을 이어간다.