죽음을 예감한 에르투룰은 오스만을 아내의 무덤으로 불러내어, 자신이 세상을 떠난 뒤 카이 정착지를 켜달라 당부한다. 이어 악사칼의 원로들을 찾아가 공식적으로 오스만을 자신의 후계자로 지명한다. 한편, 귄뒤즈와 사브즈, 밤시는 니콜라를 기습하여 타르군의 부친을 구출하는 데 성공한다. 격전 끝에 니콜라는 중상을 입고, 플라티...

에르투룰은 족장 후보자들과의 회의를 통해 이네괼 요새를 정면으로 공격하는 대신, 니콜라를 먼저 치는 전략을 택한다. 이에 오스만은 타르군을 통해 이미 니콜라를 유인할 덫을 꾸며 두었음을 밝히고, 본격적인 전쟁 준비에 나선다.

족장 자리를 차지하려던 사브즈는 정착지로 돌아온 오스만과 정면으로 맞서게 된다. 두 사람의 충돌이 격해지는 가운데, 귄뒤즈가 나서 이를 말리려는 순간, 에르투룰이 모습을 드러내며 자신이 의식을 회복했음을 알리고 족장 후보자들을 한자리에 앉혀 직접 질의를 시작한다.

야블라크 아르슬란은 오스만을 포로로 잡은 척하며 게이하투의 진영에 들어가지만, 이미 게이하투가 자리를 떠났다는 사실을 알게 되고 두 사람을 힘을 합쳐 진영에 남은 몽골 전사들을 무찌른다. 한편, 카이 정착지에 나타난 플라티오스는 게이하투의 서신을 전달하고 사브즈는 그 요구를 단호히 거절하며, 전쟁을 불사하겠다고 선언한다....

야블라크 아르슬란은 오스만에게 게이하투를 제거하려는 자신의 계획을 밝히며, 오스만과 손을 잡고 새로운 국가를 세우고 싶다는 뜻을 전한다. 이 모습을 멀리서 지켜보던 플라티오스는 야블라크와 손잡고 오스만을 제거하려 하지만, 야블라크는 플라티오스를 공격해 오스만의 목숨을 구하고 이를 통해 자신의 진의를 오스만에게 증명한다.

오스만에게 족장 자리를 빼앗기지 않기 위해 사브즈와 귄뒤즈는 족장들을 모아 새로운 족장을 선출하자고 제안하고 귄뒤즈는 이에 반대한다. 한편 ,오스만은 자신을 노리고 매복해 있던 야블라크 아르슬란의 기습을 역으로 받아쳐, 그를 사로잡는 데 성공한다.