이네괼 요새에 잠입한 사브즈는 플라티오스의 정예 병력을 제거하고, 이에 플라티오스와 니콜라는 분노에 휩싸인다. 한편, 게이하투는 제르쿠타이를 통해 오스만이 몽그케를 납치했다는 거짓 정보를 전해 듣고, 카이족을 말살하기 위한 원정을 준비한다.

플라티오스가 화약 폭발의 범인임을 알아낸 사브즈는 복수를 위해 이네괼 요새로 잠입할 계획을 세운다. 한편, 카이 정착지를 찾아온 아르슬란은 오스만을 매복한 장본인이 자신이 아니라며 결백을 주장하지만, 하잘 앞에서는 자신의 소행임을 고백한다.

사브즈와 재회한 오스만은 매복의 배후를 두고 의견이 엇갈리며 갈등을 빚는다. 한편, 아블라크 아르슬란은 몽그케와 몽골 군대를 습격한 뒤, 제르쿠타이를 통해 게이하투에게 오스만이 몽그케를 납치했다고 보고하게 한다.

쿠즈군을 사로잡은 오스만은 배후를 캐묻지만, 끝내 입을 열지 않자 그를 풀어준 뒤 뒤를 밟아 진짜 배후가 몽그케임을 알아낸다. 한편, 사브즈는 니콜라가 정착지를 초토화시키기 위해 들여온 화약을 빼돌려 에르투룰에게 니콜라의 음모를 전하고, 이 모든 계략의 주모자가 니콜라라고 확신한다.

소구트에서 죽은 쥐들이 발견되며, 뒨다르는 역병의 확산을 우려한다. 한편, 카이 정착지를 찾은 니콜라와 플라티오스는 에르투룰과 겉으로만 평화 협정을 맺지만, 플라티오스는 아버지의 원수를 갚지 못한 분노를 억누르지 못한다. 그 사이 쿠즈군의 매복에 걸려 부상을 입은 오스만은 쿰랄 아브달에게 구조되어 치료를 받는다.

오스만은 누군가의 계략에 속아, 아버지를 만나러 홀로 부족을 떠난다. 그러나 예상치 못하게 에르투룰이 정착지로 돌아오면서, 카이족은 오스만이 속아 넘어갔음을 깨닫는다. 에르투룰은 이 일을 야블라크 아르슬란의 소행으로 보고 하잘을 가두게 하고, 뒨다르에게는 잠시 소구트를 맡아 다스리라고 명한다.