말훈은 발라와의 신경전 속에서 자신의 사람을 늘리기 위해 혼례를 도운 조이를 시종으로 거두려 한다. 한편, 카이족이 도마니치로 이주한다는 사실을 알게 된 토가이는 니콜라의 병력을 빌려 카이족을 몰살할 계략을 꾸미고, 밤시는 이주 행렬을 이끌고 도마니치를 향해 출발한다.

게르미얀 출신의 투르한은 오스만을 따르기 위해 카이 정착지를 찾아오지만, 괵투는 그의 정체를 의심한다. 한편, 자신이 총독을 배신한 사실을 숨긴 토가이는 니콜라를 찾아가 일한국과의 우호를 이어가려면 병력을 내놓으라고 압박한다. 그 사이 카이 정착지에서는 말훈과 오스만의 혼인 잔치가 열리고, 발라는 슬퍼한다.

우무르와 말훈은 오스만과의 혼인을 받아들이고 혼례 준비에 들어간다. 한편, 세금에만 혈안이 된 일한국에 등을 돌리기로 결심한 토가이는 독자적인 계획을 실행하기 위해 다시 니콜라와 동맹을 맺으려 한다.

자신이 저지른 잘못의 책임을 지기로 결심한 우무르는 홀로 토가이를 찾아가 담판을 지으려 하지만, 토가이에게 목숨을 잃을 위기에 처한다. 그 순간 마음을 돌린 오스만이 우무르를 구하기 위해 나타나고, 두 사람은 지난 갈등을 털어내고 화해한다.

우무르의 정착지는 몽골군의 습격으로 쑥대밭이 되고, 우무르의 전사들 역시 토가이의 공격으로 큰 희생을 치른다. 토가이와의 전투에서 가까스로 살아남은 우무르는 자신의 잘못으로 무고한 백성들까지 목숨을 잃었다는 사실에 깊은 죄책감을 느낀다.

니콜라는 토가이를 찾아가 우무르가 오스만의 도움을 받아 토가이의 본진을 치려 한다고 부추기고 이에 분노한 토가이는 우무르를 공격하기로 결심한다. 한편, 오스만과 에데발르는 말훈과의 혼인을 위해 우무르의 정착지를 찾지만, 우무르가 토가이를 치기 위해 정착지를 떠났다는 사실을 알지 못한 채 그의 부재에 불쾌함을 느낀다.