에르투룰이 병환으로 쓰러지며 슬픔에 잠긴 카이 정착지에 게이하투가 군대를 이끌고 나타나 아들을 내놓으라며 위협한다. 그 사이 니콜라는 헬렌의 도움을 받아 요새를 되찾기 위한 계획을 꾸민다.

사브즈는 오스만 덕분에 목숨을 건지고, 두 사람은 몽그케가 게이하투를 제거하려는 음모를 꾸미고 있다는 사실을 알게 되고 몽그케에게 배후를 캐묻지만 진실은 밝혀내지 못한다.

몽그케에게 사로잡힌 사브즈는 그가 게이하투를 제거하고자 오스만을 계략에 끌어들였음을 알게 된다. 사브즈의 뒤를 쫓던 오스만은 몽그케를 제압하고 사브즈를 구해낸다. 한편, 정착지에는 발라가 아이를 갖지 못한다는 소문이 퍼져 나가고, 하잘은 에르투룰의 천막에서 피 묻은 손수건을 발견하며 그의 병세가 깊어졌음을 직감한다.

몽그케를 구하러 나선 사브즈는 야블라크 아르슬란과 몽그케가 함께 꾸민 함정에 빠져 목숨을 위험해진다. 니콜라는 보복 원칙을 주장하기 위해 에르투룰을 찾아가지만, 이미 에르투룰이 괵투를 빼돌렸다는 사실을 알게 되자 격분한다.

게이하투를 만나러 가는 사브즈를 몰래 뒤쫓던 오스만은 결국 사브즈와 에르투룰에게 발각되고, 정착지로 돌아가라는 명을 받는다. 그러는 사이 뒨다르는 니콜라와 만나 협정을 체결한다.

레나는 사브즈에게 임신 소식을 전하며 남편의 차기 족장 지위를 더욱 굳히려 하고, 사브즈가 아버지 자리를 탐낸다고 생각한 오스만은 분노를 참지 못한 채 사브즈와 격렬한 몸싸움을 벌인다.