오스만은 말훈이 이끌던 말을 빼앗아 니콜라에게 넘기지 못하게 한다. 한편, 토가이의 습격을 받은 혼례 행렬은 큰 피해를 입고, 아브두라흐만 가지 또한 순교하고 만다. 이 공격에 분노한 오스만은 우무르에게 자신의 앞길을 막지 말라고 경고하며 둘 사이는 더욱 멀어진다.

우무르는 니콜라에게 말 400필을 넘기기로 결정하고, 말훈에게 말을 구해 이네괼로 가져가라 명한다. 말훈이 소구트에서 말을 구하고 있다는 사실을 알게 된 뒨다르는 이를 오스만에게 전하고, 오스만은 말훈을 찾아가 말을 넘기지 말라고 경고한다. 그러나 보란과 곤자의 혼례가 치러지는 동안, 말훈은 말을 이끌고 이네괼로 향한다....

니콜라는 말훈을 돌려보내는 조건으로 우무르 족장을 이네괼로 불러들이고, 우무르는 니콜라에게서 말 400필을 넘기라는 제안을 받는다. 한편, 말훈을 구출할 계획을 세우던 오스만은 말훈이 무사히 돌아왔다는 사실에 당황한다.

맞교환 장소로 향하던 아리스는 토가이가 쏜 화살에 맞아 목숨을 잃고, 맞교환은 무산된다. 말훈을 구해내지 못하자 우무르와 오스만의 사이는 더욱 틀어진다. 한편, 오스만은 쥘퓌카르가 보낸 전갈을 통해 말훈의 행방을 알아내고 전사들을 이끌고 구출에 나서지만, 그곳에서 목숨을 잃은 쥘퓌카르만 발견하게 된다.

제르쿠타이는 오스만과 미리 짜둔 대로 몽골 부대를 함정으로 유인하고, 토가이의 부하들은 매복해 있던 오스만의 공격에 전멸한다. 수하들을 잃은 토가이는 니콜라를 찾아가 소구트를 차지할 계략을 내민다.

전사들은 토가이의 수하 수체를 생포해 토가이의 행방을 알아내려 하고, 제르쿠타이는 옛 동료였던 수체를 보자 마음이 흔들려 그를 탈출시킨다. 한편, 황제로부터 추가 병력을 지원받게 된 니콜라는 더욱 강한 세력을 갖추어 이네괼로 돌아와 토가이와 손을 잡으려 한다.