발라는 소구트에 구호소를 열고 가난한 이들을 돌보던 중, 스스로 찾아와 일을 돕는 악술루슈를 눈여겨보며 둘째 부인으로서의 자질을 헤아리기 시작한다. 한편, 전사들은 이네괼 잠입을 위해 악사로 변장하고, 바이호자는 전사들을 몰래 뒤따라 함께 요새 안으로 숨어들으려 한다.

페트루스와 시몬은 밤시의 천막을 찾아가 옛 인연을 들추며 그의 신임을 얻고자 안면을 튼다. 한편, 니콜라는 변방의 영주들을 불러 모아 튀르크를 몰아낼 십자군을 일으킬 준비를 하고 오스만은 전사들에게 이네괼 요새로 잠입하라는 명을 내린다.

오스만은 발라에게 에르투룰의 유언을 전하며, 둘째 부인을 들일 뜻을 밝힌고 두 사람은 어쩔 수 없는 상황에 깊은 슬픔에 잠긴다. 발라가 슬퍼하는 모습에 마음 아파하는 오스만 앞에 쿰랄 아브달이 찾아와 오스만이 다시금 미래를 바라볼 수 있도록 용기와 힘을 북돋운다.

보란과 곤자는 서로의 마음을 확인하고 혼인을 약속한다. 한편, 오스만은 신분을 숨긴 채 전리품을 가난한 이들에게 나누어 주며 백성을 살핀다. 그 사이 뒨다르는 페트루스 일행과의 동업 사실을 오스만에게 알리고, 소구트로 물자를 들여오는 것을 허락받는다.

오스만과의 회의를 위해 쇠위트로 향하던 족장들이 플라티오스의 습격을 받아 몰살당하고, 오스만은 복수를 맹세한다. 그 사이 니콜라는 황제로부터 최고 영주의 자리에 임명되고, 오스만을 치기 위한 추가 병력까지 지원받는다.

오스만은 페트루스와 시몬에게 카이의 교역을 더욱 번영하게 할 방도를 찾으라 명하며 소구트에 상점을 내어준다. 목숨을 건진 뒨다르는 하잘과 더불어 겉으로는 오스만에게 협력하는 듯하나, 속으로는 끝내 복수를 이루려는 계략을 꾸미고 오스만은 변방의 족장들을 소구트로 불러, 이네괼을 쓰러트리기 위한 회의를 열고자 한다.