오스만은 니콜라에게서 빼앗은 금을 셀주크에 보내 몽골에 바칠 세금으로 쓰게 한다. 황자는 니콜라를 불러 튀르크를 없애기 위해 두카스와 군대를 보내겠다고 알리고, 모든 영주에게서 군사를 모을 것을 명한다. 한편, 오스만은 레온을 통해 셀주크와 튀르크를 뒤흔들 대규모 전쟁이 벌어질 것이라는 사실을 알게 된다.

니콜라의 첩자인 조이는 카이 정착지에 더욱 깊숙이 스며들며 정착지의 모든 상황을 살핀다. 한편, 몽골 사신은 오스만에게 사흘 안에 3년 치 세금을 바치지 않으면 공격하겠다고 최후통첩을 전하지만 오스만은 술탄의 협조로 몽골이 니콜라에게 보내던 금수레를 습격해 금화를 손에 넣는다.

오스만은 토가이를 소구트에서 처형하며 밤시의 원수를 갚는다. 이 사실을 알게된 야르구주는 술탄에게 찾아가 니콜라에게 금화를 주고 오스만을 압박하려는 계획을 말하고 니콜라에게 사신을 보낸다. 한편, 정착지에서는 말훈이 발라의 허락 없이 오스만의 천막을 자신의 혼수로 꾸미려 한다.

오스만이 토가이를 처단하려는 순간 야르구주가 나타나 토가이를 데려간다. 밤시의 복수를 반드시 자신의 손으로 이루려는 오스만은 야르구주가 게르미얀 땅에서 묵는다는 사실을 알아내고, 투르한을 이용한 계책으로 토가이를 야르구주의 손아귀에서 빼내는 데 성공한다.

자무카는 오스만을 유인해 매복하려 하지만, 복수심에 불타는 오스만과 전사들에게 패하고 만다. 한편, 토가이는 니콜라를 찾아가 오스만을 칠 수 있도록 군사를 내줄 것을 요구하지만, 니콜라는 더 이상 그의 요구를 받아들일 생각이 없다. 그러는 사이 카이 정착지에서는 밤시의 장례가 치러지고, 모두가 그의 죽음을 애도한다.

토가이가 니콜라의 군대를 이끌고 이주 행렬을 습격한다는 소식을 들은 오스만은 급히 뒤쫓아가지만, 그사이 밤시는 토가이와의 전투 끝에 목숨을 잃는다. 오스만과 전사들은 밤시의 원수를 갚기 위해 퇴각한 토가이를 추격하기 시작한다