로스는 프랑스군과 밀접한 관계를 맺고 그들의 지도자인 투생 장군을 환영할 준비를 하면서 몇 달이 지난다. 로스의 이상한 행동은 드멜자를 비롯해 주변 사람들을 불안하게 만들고, 로스와 에니스는 프랑스로부터 그들 자신과 나라를 구하기 위해 가장 대담한 계획을 세운다. 콘월의 모든 사람들의 불신은 믿음으로 바뀌고, 상처는 희망...

드멜자는 프랑스군이 콘월로 무기를 밀반입하고 있다는 것을 알게 된다. 로스는 자신과 데스파드를 헤치려 한 메르세론에게 복수하기 위해 런던으로 간다. 에니스와 캐롤라인 또한 위험으로부터 로스와 데스파드 부인을 지키지 위해 런던으로 향하고, 그들은 부패한 권력에 맞서 정의를 외치지만 현실적인 한계에 부딪힌다. 세실리와 제프리...

핸슨과 메르세론은 조지와의 거래를 마무리하기 위한 준비를 하고, 세실리와 조지는 결혼식장에 나란히 선다. 로스는 데스파드 대령의 석방을 위해 헌신하지만 결국 교수형을 선고받게 되고, 로스는 대령의 목숨을 구하기 위해 감옥에 잠입한다. 콘월에서 드멜자는 광산의 광물이 절도되고 있는 것을 알게 되고 범인을 찾기 위해 은밀히 ...

로스는 마침내 데스파드 부부의 온두라스 귀환을 위해 런던으로 돌아간다. 하지만 대령의 굽힐 줄 모르는 강한 신념으로 인해, 다시 음모에 빠지게 되고 반역죄로 수감된다. 의회에서 로스와 조지는 노예 제도에 대한 열띤 연설로 맞붙지만 조지는 완패한다. 콘월의 은행들은 동전 대신 지폐를 발행하기 시작하고, 테스는 위조지폐를 만...

폴다크 부부는 데스파드 대령과 함께 콘월로 돌아온다. 캐롤라인의 집에서 핸슨을 마주한 데스파드는 바난타인의 죽음에 대해 분노한다. 조지의 환각증상은 더욱 심해지고 위기의 순간 에니스가 그를 구해준다. 조지의 광산에 큰 사고가 나고 매몰된 부상자들을 로스와 데스파드 대령이 구출한다. 모웨나는 마을 아이들의 미래를 위해 ...

드멜자와 아이들은 런던으로 가서 로스와 합류한다. 로스는 데스파드 대령을 위해 런던의 기득권층에 맞서고, 드멜자는 로스가 통제할 수 없는 힘과 얽힐 것을 두려워한다. 조지의 환각 상태는 점점 심해지고 핸슨과의 사업 동맹은 어긋나게 된다. 정신이상자의 변호를 맡게 되는 에니스, 그리고 로스와 그의 주변 사람들은 자신도 모르...