로스는 미국전쟁 참전 시 상관이었던 데스파드 대령의 간청으로, 그를 돕기 위해 런던으로 간다. 콘월은 혁명의 분위기가 불타오르고, 드멜자는 불만에 가득 찬 여성 테스를 만나게 된다. 한편 엘리자베스의 죽음으로 슬픔에 빠진 조지는, 그녀의 환각 속에서 나오지 못하고 있다. 조지는 사업가 핸슨과 동맹을 맺고, 제프리 찰스는 ...