엘리자베스는 잭에게 로즈메리와의 과거를 뒤돌아보며 그의 진심을 들여다봐 달라고 부탁한다. 한편, 마을 회의에서는 교회와 학교를 새로 지어야 한다는 의견이 제기되고, 잭의 후원 덕분에 건축이 가능해진다. 그러나 회의 자리에서 고언이 애비게일의 남편 노아가 광산 폭발의 책임자라고 주장하면서, 애비게일은 큰 충격과 위기에 빠지...

톨리버 갱단을 검거하며 영웅으로 돌아온 잭은 콜 밸리에 남아 근무하기로 결심한다. 그러나 잭의 옛 약혼녀이자 배우인 로즈메리가 나타나면서 잭과 엘리자베스의 관계는 흔들리기 시작한다. 한편, 광산 폭발 사건을 조사하기 위해 법의학 수사관 빌 에이버리가 도착하자, 고언은 변호사를 부르고 애비게일을 협박하며 소송에 대비한다. ...

줄리는 네이트의 새출발을 응원하며 그에게 마음을 열고, 그가 다시 돌아오기를 기대하며 도망치는 네이트를 돕는다. 네이트를 찾기 위해 기마경찰들은 서부 구석구석을 수색하지만, 별다른 성과를 거두지 못한다. 그러던 중, 케이프 풀러턴으로 향하던 잭은 동료 기마경찰들을 통해 네이트가 콜 밸리에 있다는 사실을 알게 되고 급히 마...

잭은 마침내 자신의 감정을 인정하고 엘리자베스에게 정식으로 저녁 데이트를 신청하며, 두 사람은 서로의 사랑을 키워간다. 그러나 엘리자베스의 여동생 줄리가 새로운 기마경찰 패트릭과 함께 콜 밸리를 찾아오고, 패트릭은 잭이 신청했던 전근이 승인되어 그가 케이프 풀러턴으로 가야 한다는 소식을 전한다. 한편, 숲속을 산책하던 줄...

엘리자베스는 난독증이 있는 보를 위해 새로운 교수법을 시도하지만, 보의 아버지의 완강한 반대로 읽기 훈련은 쉽지 않다. 한편, 애비게일은 엘리자베스가 자신의 스콘을 칭찬해 준 것을 계기로 용기를 얻어, 문을 닫았던 카페를 다시 열기로 결심하고 고언과 계약을 맺지만, 고언은 카페를 허락하는 대신 집에서 나갈 것을 조건으로 ...

엘리자베스는 빌리와의 관계를 키워가지만, 빌리를 끊임없이 의심하는 잭 때문에 답답함을 느낀다. 잭은 빌리를 절도범으로 의심하고 정체를 밝히기 위해 함정을 파지만 결국 진범이 샘으로 드러나자 엘리자베스에게 사과한다. 한편, 디윗도 케일럽의 마음을 사려고 노력하지만, 번번이 실패하고 두 사람의 골은 점점 깊어진다.