헨리에트는 점점 위독해지고 그녀가 사랑했던 연인 루이와 남편 필리프는 깊은 슬픔에 빠진다. 루이는 범인을 잡기 위해 궁전을 폐쇄하지만, 그의 아들 도팽을 로한에게 잠시 맡기며 출궁을 허락한다. 파비앙은 왕실 사람들을 심문하면서 몽쿠트의 악행을 알게 되고, 또한 그로부터 독살 사건 배후자의 실마리를 얻게 된다. 로한과 함께...

영국에 도착한 헨리에트는 그녀의 형제인 찰스 왕과의 협상을 능숙하게 이끈다. 프랑스로 돌아온 그녀는 명예를 안게 되지만, 알 수 없는 병으로 쇠약해져 간다. 파비앙은 클레르몽의 반역에 대한 복수를 하고, 그녀의 딸 소피는 왕실에서 살아남기 위해 파비앙의 곁으로 다가간다. 루이는 아들 도팽에게 왕족 수업을 하기 위해서 베르...

필리프는 연인 슈발리의 반역사실을 알고 크게 동요하고 형 루이에게 선처를 호소한다. 클레르몽에게 음독을 당한 파비앙은 위독한 상황에 처하지만, 가까스로 궁전을 탈출해 황실주치의 클로딘을 찾아간다. 루이는 네덜란드 침공을 위한 영국과의 비밀 협정을 계획하고, 헨리에트를 프랑스 대사로 임명한다. 루이의 가장 위험한 적은 그의...

루이 왕은 알 수 없는 병으로 건강이 악화되고, 왕의 최측근들은 후계자 승계를 준비한다. 왕의 정책을 반대하는 귀족들은 필리프를 왕위에 앉히려는 목적으로 뭉쳐서 혁명을 도모한다. 그러나 혁명에 가담했던 필리프의 동성애인인 슈발리에는 반역죄로 체포되고 처형을 기다린다. 한편, 신분을 숨겨왔던 클레르몽은 어두운 그림자의 실...

전쟁이 끝나고 필리프는 궁으로 돌아오고 병사들은 베르사유의 궁전을 건축하는 곳으로 돌아간다. 필리프는 영웅이 되었지만 전쟁의 후유증으로 트라우마에 시달린다. 베르사유로 가는 길은 카셀과 몽쿠트의 음모로 인해 상황이 더욱 심해지고, 루이는 귀족들과 카셀에 대한 절대적인 통제권을 행사하기 위해 전략을 세운다. 노련한 여인 몽...

전쟁터에서 필리프의 용맹함은 프랑스에게 승리의 영광을 안겨준다. 몽테스팡의 부인은 루이 왕과 미묘한 감정을 나누기 시작하고, 왕의 사랑을 독차지하는 헨리에트의 새로운 라이벌로 올라선다. 베르사유로 향하는 길에서 몽쿠트의 극악무도한 습격이 시작되고, 한 귀족 가문의 비참한 죽음을 시작으로 베르사유 궁전으로 오는 길은 위험하...