로스는 콘월로 돌아와 드멜자와 아미티지와의 일 때문에 힘들었던 과거를 그녀에게 고백한다. 모웨나는 드레이크를 찾아가 그의 청혼을 받아들이고, 우여곡절 끝에 둘은 행복을 시작한다. 캐롤라인은 에니스와 의미 있는 삶을 위해 다시 아이를 갖기를 원한다. 엘리자베스는 자신의 아이들의 행복을 위해 되돌릴 수 없는 선택을 하고, 조...

폴다크와 에니스, 왈레건 부부는 각자의 런던 생활을 즐긴다. 조지는 엘리자베스의 임신을 축하하며 호화로운 파티를 열고, 몽크 애덜리는 드멜자에게 한눈에 반해 그녀에게 추악하게 접근한다. 한편, 휘트워스 부인은 모웨나를 정신 병원으로 보내려 하지만 이를 눈치챈 모웨나는 도망친다. 몽크 애덜리는 로스를 자극해 금지된 결투를 ...

파스코 은행은 자금 횡령 사건으로 인해 위기에 처하고, 조지는 로스의 모든 재산이 예치되어 있는 파스코 은행의 몰락을 선동해 결국 은행은 파산한다. 빈민구제 정책의 일환으로 콘월에 에니스의 병원이 설립되고, 개업식 날 조지는 파스코의 파멸을 기뻐하고 로스는 분노한다. 엘리자베스는 조지의 아이를 임신하고 그에게 신뢰받을 기...

조지는 웨스트민스터에 다시 입성하고, 의회에서 로스의 빈민 구제를 위한 노력은 실패에 직면하지만, 구빈관에서 굶주리는 사람들의 현실을 보고 다시 개혁의 의지를 불태운다. 드레이크는 로지나에게 청혼을 하지만, 오즈본의 사망 소식을 듣고 로지나를 버리고 모웨나에게 달려간다. 런던에서 캐롤라인은 파티와 유흥을 즐기며 자신의 삶...

로스는 정치에 입문해 의회에서 첫 연설을 하고 런던에서 생활을 이어간다. 콘월에서 드멜자는 홀로 여러 가지 일을 관리하며 고군분투한다. 에니스와 캐롤라인은 딸 사라를 맞이하지만 부부의 행복은 불안하다. 조지는 선거의 패배를 거부하고 다시 의회로 가기 위해 새로운 친구 애덜리 대위를 만나 계획을 세운다. 조지는 트랜위스에서...

폴다크 부부는 그들의 관계를 재정비하지만, 아미티지가 선거 출마로 콘월에 남을 것이라는 전망은 부부의 관계를 위협한다. 샘은 엠마를 얻기 위해 톰 해리와 레슬링 시합에 도전장을 내밀지만 결국 엠마를 떠나보내고 만다. 아미티지는 건강이 악화되어 선거에 출마하지 못하고, 콘월의 선거가 다가오자 폴다크 부부는 어려운 결정에 직...