프루디와 톨리는 프랑스 배가 해안으로 침범해오는 것을 발견하고, 콘월은 프랑스의 위협으로부터 경계 태세에 돌입한다. 프란시스 바셋 경은 콘월의 방어를 위해 회의를 소집하고, 로스는 지원병들의 부대를 지휘하게 된다. 한편, 로웰라는 불륜을 저지른 형부 오즈본에게 자신의 임신 사실을 알리고, 이를 해결하기 위한 방법으로 도...

로스는 조지가 의회 선거에서 낙선할 것이라고 예상하지만, 프란시스 경의 도움으로 조지는 선거에서 승리한다. 조지는 발렌타인이 자신의 아이가 아닐 수 있음을 의심하기 시작하고, 아가타 고모의 묘소에서 로스와 재회한 엘리자베스는 조지에게 의심받는 사실을 얘기한다. 로스는 그녀에게 대책을 제시하고 또다시 애틋한 감정에 사로잡힌...

외상 후 스트레스를 극복한 에니스와 캐롤라인은 그들의 공식적인 결혼식을 올린다. 조지는 성공에 대한 야망으로 정치에 입문하기 위해 노력하지만 관심을 받지 못한다. 그러나 로스가 귀족 사회로부터 인정받으며 정치에 입문할 것을 제안받은 사실을 알게 되고 분노하게 된다. 아가타 고모는 자신의 백 번째 생일 파티를 준비하지만,...

에니스는 프랑스에서 탈옥한 후 심한 외상 후 스트레스 장애를 겪게 되고, 캐롤라인은 그의 모습에 당황하고 상처를 받는다. 조지는 귀족들과의 관계를 맺기 위해 모웨나를 오즈본 목사와 강제로 결혼시킬 계획을 하였지만 모웨나는 결혼을 거절한다. 모웨나를 기쁘게 한 드레이크의 무모한 행동이 결국 조지를 분노하게 한다. 앙심을 품...

치안 판사가 된 조지는 굶주린 마을 사람들에게 가혹한 형벌을 내리고, 로스는 마을 사람들의 궁핍함을 해결하기 위해 곡물의 밀수를 계획한다. 드멜자와 캐롤라인은 곡물 구입에 필요한 자금을 모으기 위해 귀족들에게 기부금을 모으기 시작한다. 드멜자는 드레이크와 신분이 다른 모웨나에게 동생과의 만남을 멀리하도록 조언한다. 조지는...

로스와 톨리는 프랑스에서 그들의 정보원인 자크 클리송을 만나고 로스는 그와 힘든 협상을 시작한다. 로스는 에니스를 구출하기 위해 톨리를 집으로 돌려보내고, 홀로 힘든 여정을 시작한다. 프랑스에서 에니스의 생존을 확인한 로스는 집으로 돌아와 드멜자와 캐롤라인에게 사실을 알리지만 상황이 나쁘다는 것을 알고 낙관적이지 않다. ...