광산에서 엘리자베스가 사고를 당하면서 잭과 엘리자베스는 서로의 사랑을 확인하고 마침내 화해한다. 한편, 빌은 자신이 호프 밸리에 있다는 사실을 노라에게 알린 사람이 고언임을 알게 되고, 세 사람 사이의 새로운 갈등이 드러난다. 빌은 본부의 반대에도 불구하고 위조지폐 사건 수사를 이어가지만, 누군가의 밀고로 체포되고 만다....

엘리자베스와 잭은 해밀턴에서 돌아오지만 여전히 갈등을 풀지 못한 채 냉랭하다. 그러나 폭풍우 속에서 립이 사라지자 둘은 광산으로 립을 찾으러 나서고, 버려진 갱도에서 서로의 진심을 털어놓는다. 한편, 고언은 카페를 즉시 보수하지 않으면 문을 닫게 하겠다며 애비게일을 압박하고, 프랭크 목사가 수리를 도우면서 애비게일은 그의...

엘리자베스와 잭은 다툼 이후 여전히 화해하지 못한 채 서로에게 서운함만을 안고 있다. 톰은 페이스가 알선한 일자리로 새로운 미래를 향해 떠나고, 줄리는 그런 톰을 그리워한다. 한편, 포커 게임에서 패배한 고언은 돈을 마련하기 위해 애비게일에게 카페를 팔라고 압박한다. 리는 로즈메리와의 관계가 더 깊어지기를 바라지만, 로즈...

엘리자베스와 잭은 톰과 줄리의 자동차 사고 소식을 전보로 받는다. 줄리는 다행히 무사했지만, 톰은 부상을 입고 병원에 입원하게 된다. 줄리의 가족은 분노하고, 줄리는 무면허 운전 사실이 드러날까 두려워 입을 닫은 채 톰이 모든 책임을 짊어진다. 진실을 밝히려는 잭의 노력은 엘리자베스와 갈등을 불러일으키고, 두 사람 사이에...

호프밸리로 돌아온 엘리자베스를 마을 사람들은 따뜻하게 맞이하고, 엘리자베스는 잭과 재회한다. 한편, 리는 철도 회사와 협력해 자신의 땅에 철도를 놓으려 하지만, 고언의 방해로 철도가 고언의 땅에 놓이게 되자 분노하고 고언을 시장 자리에서 밀어낼 결심을 한다. 엘리자베스는 하퍼 씨가 농장을 비운 사이, 농장일과 하퍼 씨의 ...

애비게일은 해밀턴으로 돌아간 클라라에게서 소식이 없자 직접 찾아가고, 빌의 도움을 받아 클라라를 구해낸다. 로즈메리는 샌프란시스코 뮤지컬의 주인공으로 캐스팅되어 호프 밸리를 떠나지만 뜻밖의 위기에 빠지고, 이를 알게 된 잭이 그녀를 구한다. 한편 엘리자베스는 해밀턴에서 가족들과 찰스의 따뜻한 사랑에 점점 편안함을 느끼지만...