궁궐에선 회복중인 수하드의 기억이 돌아오는 것을 두려워하는 앙케여왕은 그녀를 죽이고 만다. 그러나 늦게 도착한 투탕카멘은 그녀를 구하지 못한다. 계속되는 개혁에 불만을 가진 대제사장은 투탕카멘을 살해할 계획을 세우나 실패로 돌아가고 죽임을 당한다. 그러나 상처를 입은 투탕카멘은 외로운 죽음을 맞이한다.

화재로 휩싸인 테베에서 다친 수하드를 남겨놓고 투탕카멘은 미타니 족을 공격을 감행한다. 누구도 전쟁으로 이길수없다고 반대하지만, 투탕카멘은 오히려 음식과 포도주를 공물로 바치고 취해있는 미타니 족을 공격하여 승리한다.

미타니 족 공격으로 이집트를 혼란한 가운데 전염병이 테베 전역으로 빠르게 퍼진다. 투탕카멘은 주민봉쇄라는 그의 통치기간중 가장 어려운 결정을 내린다. 앙케여왕은 임신과 유산, 질투로 인해서 수하드를 죽이려는 음모를 벌인다.

투탕카멘은 궁궐을 장악한 후 호렘헤브 장군을 반역죄로 사형명령이 내리고, 자신을 배신하고 친구 '카'와 혼인하려했던 누이인 여왕 안케세나멘에게는 경고를 내린다. 한편 미타니 족으로서 따가운 시선을 받는 수하드는 왕궁생활에 어려음을 겪는다.

선왕의 죽음으로 어린 나이에 파라오에 등극한 투탕카멘은 19세가 되자, 왕권을 되찾고자 한다. 그러나 호렘헤브 장군과 재상은 투탕카멘을 무시하고 궁궐에서도 존재감이 없다. 그러던 중 자신의 심복인 라구스를 데리고 미타니 족과의 전쟁에 나선다. 그리고 자신을 미끼로 전쟁을 이길 계획을 세우지만, 전투 중에 큰 부상을 당한다...