권력과 승리의 기쁨을 맞게 된 루이는 황태자 도팽을 베르사유로 데려와 후계자 교육을 시작한다. 루이는 파리 시민들을 달래기 위해 직접 병자들을 축복하기로 계획한다. 루이의 출생의 비밀을 알고 떠난 파비앙은 파리로 도피하지만 이내 추격이 시작되고, 잔과 바스티앙 등 혁명가들은 루이의 암살을 계획하고 파비앙에게 도움을 요청한...

루이는 아버지에게 저주가 걸려있다고 말하며 죽음을 암시하고, 필리프는 그를 식민지에 보내기를 원한다. 루이는 낭트 칙령을 폐지하고 종교 박해를 시작하자, 궁의 귀족들과 파리의 혁명가들은 거사를 계획한다. 포르투갈 이사벨라 공주가 루이와 결혼하기 위해 베르사유에 도착하지만, 루이는 맹트농에게 청혼하고 자신이 원하는 것들을 ...

출생의 비밀을 알게 된 루이는 친부의 존재에 대해 괴로워한다. 교황청은 프랑스의 통제권을 갖기 위해 비장의 카드로 루이를 압박하고, 추기경은 포르투갈 공주와 루이의 재혼을 위해 콜베르를 포섭한다. 한편, 파리의 거리에서는 혁명의 씨앗이 자라고, 기욤의 배신으로 무고한 민중이 반역죄로 체포된다. 필리프는 친부의 남은 여생을...

루이와 필리프는 그들의 숨겨진 형제를 찾기 위해 길을 떠난다. 한편 파비앙은 도망자 소피와 엘리너를 발견하지만, 소피로 인해 그녀들을 살려준다. 궁에서는 개신교도의 탈출이 시작되고, 파리 시민들의 불만은 더욱 커진다. 레오폴드와 레토 추기경은 루이와 오스만의 동맹을 알게 되고, 추기경은 루이의 힘을 무너뜨리기 위해 숨겨진...

맹트농은 다시 궁전으로 돌아와 가톨릭으로 개종하고, 루이와 함께 의회에 관여하기 시작한다. 루이는 레오폴드를 무너뜨리기 위해 오스만제국 특사의 제안을 받아들인다. 마리 테레즈는 소피의 독살로 인해 비극을 맞이하고, 파비앙은 왕비의 죽음과 관련해 소피를 의심한다. 루이와 맹트농은 왕비의 죽음 후 즉시 그들의 사랑을 나눈다....

필리프는 철가면을 쓴 남자 ‘술롱’ 대한 조사를 멈추지 않고, 봉탕의 행동에 대해 의심하기 시작한다. 파비앙은 인질들과 맞교환으로 풀려나지만, 루이는 인질 한 명을 처형함으로써 절대 권력을 보여준다. 루이는 왕비의 배신을 알게 되고, 레오폴드의 지시를 받은 소피는 왕비의 침대에 의문의 벌레를 풀어놓는다. 루이는 레오폴드의...