루이는 세금징수로 폭동을 일으킨 도시 사람들을 체포하고, 분노한 사람들은 파비앙을 납치한다. 맹트농의 누드화가 궁에 들어오고, 루이가 그녀의 과거를 알게 되면서, 맹트농은 궁을 떠나기로 한다. 레오폴드는 루이를 속이고 왕비와 함께 떠나기로 하지만, 왕비는 다시 궁으로 되돌아간다. 필리프는 자신의 눈동자 색과 같은 철가면을...

루이와 레오폴드는 최후의 정복지 스페인을 놓고 협상을 시작한다. 레오폴드는 자신의 계획을 숨기고 마리테레즈 왕비를 유혹하고, 소피는 레오폴드의 첩자가 되어 궁으로 돌아온다. 한편, 필리프는 철가면을 쓴 미스터리 죄수의 신원을 밝혀내기 위해 위험한 조사를 계속한다. 몽테스팡의 계략으로 맹트농의 과거에 대한 소문이 궁에 퍼지...

루이는 패배한 오스트리아 황제 레오폴드를 베르사유에 초대하고 전쟁의 승리를 축하한다. 필리프는 전쟁 영웅이 되어 돌아오지만, 베르사유의 삶이 공허하다는 것을 깨닫고 슈발리에와 헤어진다. 맹트농은 이제 궁에서 특별한 위치를 갖게 되고 루이의 가슴속 깊이 자리하지만, 그와 모든 것을 공유하지는 않는다. 필리프는 새로운 임무를...