1. 명림숲(Myunglim Forest)
무휼은 군사를 얻기 위해 명림숲의 무녀 혜압을 만난다. 혜압의 도움으로 해명의 부하 마로와 해명의 군사들은 무휼을 따르기로 한다.
2. 과거의 일들 (The Past)
괴유는 자신의 숙명을 예견하고 불사의 꽃 가희와 이별한다. 해명과 만난 괴우, 마로, 세류는 무휼을 따라 부도로 향해 갈 것을 결의한다.
3. 사신등장 (Entrance of the Four Sarcred Animal Gods)
해명의 군사들을 얻은 무휼은 하늘의 뜻을 따라 사신(주작, 백호, 현무)의 도움으로 자신의 힘을 더욱 강화한다
4. 숙청 (Liquidation)
무휼은 구신을 통해 군사를 얻는 조건으로 이지와 정략결혼한다. 후에 무휼은 이지를 원비로 받아들인 후 구신과 무리들을 숙청한다.
5. 사랑하는 자들의 꿈 (Dreams of those who are in Love)
이지와의 첫날밤에도 무휼은 여전히 연을 잊지 못한다. 다른 공간에서는 연이 부여의 자객으로부터 끝까 지 호동을 보호하다가 죽임을 당하는 과거의 장면이  재현된다.
6. 전쟁의 신 (God of War)
호동은 정쟁이 두렵고 공포스럽다. 그렇지만 아버지 무휼이 꿈꾸는 부도를 따라 가고 싶어한다. 호동은   혜압으로부터 무휼이 준 칼을 받는다.