예카테리나는2세는 포템킨과 남부지역 시찰을 떠나고 엘리자베타 황제의 딸이라 주장하는 여인에게 엘리자베타 황제의 정인이었던 슈발로프 경이 찾아와 러시아를 흔들 거대한 음모를 꾸미기 시작한다. 파닌 경은 모스크바에 유배중인 동생과 황태자의 만남을 은밀히 주선하고 푸가초프의 반란군을 진압할 정부군 사령관에 동생을 추천한다. 예...

파닌 경은 황태자의 개혁의지를 확인하고 러시아 개혁에 대한 자신의 생각이 담긴 상소문을 황태자에게 바친다. 푸가초프는 러시아 정부군의 비비코프 장군이 병사한 소식을 접하고 대대적인 공격을 계획한다. 예카테리나2세는 포템킨과 남방지역 사찰을 떠나기로 결심하자 파닌 경은 황태자에게 로마로프 혈통으로서 주체적인 생각을 가지고 ...

궁인을 선발하는 스몰니 학원에서 예카테리나2세는 황태자와 함께 참석을 하고 황태자비가 점찍어 둔 넬리도바를 황태자비의 궁인으로 임명하게 된다. 소피아는 황태자비의 도움을 받아 황태자와의 사이에서 낳은 아들을 만나기 위해 황태자에게 서신을 보내고 황태자는 황태자비에게 이 일에 개입하지 말 것을 경고한다. 예카테리나2세는 황...

오스만 제국과의 전쟁 상황은 더욱 악화되고, 푸가초프의 반란 세력은 더욱 커져만 간다. 예카테리나2세는 유럽 함대를 지휘할 적임자에 대해 깊은 고민에 빠지고, 황태자비는 황태자와 소피아와의 사이에서 낳은 아들인 시메온의 정체를 파악하기 위해 비밀리에 움직이면서 자신의 사람을 만들어 간다. 한편, 포템킨은 예카테리나 2세로...

1774년 러시아 남부 지역은 6년째 전쟁 중이다. 그로 인해 국가의 손실은 막대했고, 국고는 거의 바닥이 났다. 설상가상 극심한 가뭄까지 덮치면서 식량위기까지 닥쳤다. 동부지역은 농민들의 과격한 반란으로 혼란스러웠으며 돈 카자흐인 ‘에밀리안 푸가초프’는 자신을 부활한 ‘표트르 3세’라 자칭하며 세력을 점점 키워나갔다. ...