게이하투의 서신으로 인해 발가이의 폭정이 일시적으로 멈춘다. 오스만은 칭기즈 칸의 법전과 이를 수호하는 단검을 넘기는 조건으로, 발가이가 즉시 부족을 떠나고 인질로 잡은 전사들을 모두 풀어줄 것을 요구한다.

삼사와 전사들이 모두 몽골에 붙잡혀 절체절명의 위기에 놓인 가운데, 깊은 고민에 빠진 오스만 앞에 정체불명의 조직 ‘튀르크’가 나타난다. 이들은 조부와 아버지가 자신들과 같은 길을 걸었던 인물들이었음을 밝히며 오스만을 안심시킨다.

발가이는 소피아를 첩으로 삼으며 쿨루자 요새와의 동맹을 이룬다. 카이 부족은 뒨다르가 몽골에 굴복한 사실과 사흘 안으로 오스만을 몽골에 넘기지 않으면 부족이 위태로워지는 상황에 절망한다. 얀니스는 오랜 인연을 이용해 발가이의 앞에 등장하고 소피아가 자신의 딸임을 밝힌다.

오스만은 몽골군의 습격에서 에데발르를 구해내는 데 성공하지만, 코누르는 몽골군에 붙잡히고 만다. 소피아는 살바도르를 가혹하게 고문하며 진실을 캐내려 하고, 살바도르는 고통을 이기지 못하고 자신이 오스만의 첩자였음을 실토한다. 한편, 발가이는 알리샤르의 무능함에 분노하며 그를 지방관 자리에서 쫓아내고, 코니아로 보내버린다....

밤시와 전사들은 보물창고를 빠져나가 보려 하지만 살바도르가 문을 잠가 모두 죽을 위기에 놓인다. 다행히 오스만의 등장으로 밤시와 전사들은 무사히 금을 챙겨 보물 방에서 빠져나와 알리샤르에게 금을 넘기며 카이 부족을 위기에서 구해낸다. 하지만 몽골군이 카이 부족을 덮치며 다시 큰 위기에 빠지고 만다.

오스만은 살바도르의 도움으로 요새의 비밀 통로를 알게 되지만 살바도르가 자신들을 속일지 모른다는 의심을 계속한다. 오스만은 전사들과 헤어져 요새의 비밀 통로를 통해 소피아와 알리샤르의 식사 장면을 목격하고 곧 두 사람의 동맹과 곧 몽골군이 카이 부족에 닥친다는 사실을 확인한다.