바하드르를 추격하던 밤시는 화살에 맞아 쓰러지고, 그 화살을 쏜 사람이 부르친이라는 사실에 충격을 받는다. 발가이에게 붙잡힌 오스만은 괵투와 함께 계략을 꾸며 발가이를 속여 보란에게 칭기즈 칸의 법전을 가져오게 하는 척하며 보란을 탈출시긴다.

발가이는 오스만을 코니아로 끌고 가던 보케를 기습하고, 자신을 속인 대가를 치르게 하기 위해 오스만을 붙잡고 오스만이 숨기고 있는 칭기즈 칸의 법전의 행방을 밝혀내려 한다.

아델파 공주를 보호해야 하는 발라는 그녀가 오스만에게 호감을 보이자 마음이 불편해진다. 한편, 오스만은 발가이와 함께 알리샤르 저택을 찾아가 뒨다르를 찾지만, 그곳에 뒨다르가 없자 둘은 당황한다.

아이귈이 죄흐레를 계속 압박하자, 알리샤르가 이를 말리려 하지만 아이귈은 포기하지 않고 어머니가 몽골의 첩자였다는 사실을 아버지에게 고백하도록 만들기 위해 끊임없이 시도한다. 발가이에게 끌려간 오스만은 바투르의 살해범과 뒨다르를 활로 쏜 사람이 다름 아닌 알리샤르였다는 사실을 알게 된다.

알리샤르는 카이족을 찾아가 자신이 다시 지방관이 되었음을 알리고, 아이귈과 죄흐레를 자신의 저택으로 데려온다. 저택에 도착한 두 사람은 살아 있는 뒨다르를 보고 기쁨의 눈물을 흘린다.

발라가 그동안 자신을 피했던 이유를 알게 된 오스만은 발라를 안심시키고, 둘은 다시 사랑을 키워나간다. 뒨다르를 자신의 저택으로 데려온 알리샤르는 오스만의 손아귀에서 뒨다르를 구한 것처럼 꾸며 뒨다르를 자기 편으로 만들고, 소피아를 찾아가 게이하투와 아델파 공주와의 결혼 계획을 이야기하며 동맹을 제안한다.