적의 공격을 받아 진흙탕에 떨어져 죽어가던 오스만을 쿨루자 요새로 향하던 발라와 라히베가 구해주고 둘은 서둘러 목적지로 향한다. 발라와 라히베의 도움으로 오스만은 목숨을 건졌지만 결혼식을 앞둔 아이바르스는 카이 부족 진영으로 돌아와 죽음을 맞이한다. 아이바르스의 아버지인 밤시 족장과 모든 부족원이 슬퍼하는 가운데 오스만은...

카이 부족의 우두머리인 에르투룰은 동생 귄다르에게 부족을 맡기고 코니아에 머물고 있다. 에르투룰의 아들인 오스만은 숙부 귄다르 족장과 신경전을 펼치며 자신의 길을 펼쳐간다. 한편, 요르고폴로스 영주와 평화 협상을 진행하기 위해 쿨루자 요새에 도착한 카이 부족은 암살단의 공격으로 위기에 처하게 되고 암살단이 영주도 노리는 ...